Gestion de patrimoine - LG Courtage
LG Courtage
Cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale à Auxerre dans l’Yonne.
Grace à notre volonté d’excellence et différenciant, nous nous sommes entourés des meilleurs partenaires Premium, pour répondre aux mieux à vos besoins.
LG Courtage accompagne ses clients à chaque moment clé de leur vie personnelle comme professionnelle.
Agence de Courtage et gestion de patrimoine basée à Auxerre dans l'Yonne
Placements
Financiers
Une exposition modérée aux marchés financiers, telle est la politique générale de gestion que nous appliquons aux avoirs qui nous sont confiés.
Nous sommes attentifs avant tout, lors de nos préconisations d’investissement, à vous conseiller en fonction:
- en faisant un tour d’ horizon de vos placement
- Votre besoin en liquidité à court, moyen et long terme
- Votre appétence au risque.
Protection
Sociale
Dans un contexte social en mouvement, face à l’inflation et à l’instabilité juridique, et sollicités par des salariés en demande, vous souhaitez mettre en place, évaluer ou optimiser la performance de vos dispositifs de santé et prévoyance. Autant d’enjeux nécessitant un accompagnement technique, juridique et stratégique.
Optimisations Fiscale
et Patrimoine
Comment faire le bon choix parmi les différents produits d’épargne ?
Cette décision requiert de nombreuses connaissances en matière financière, juridique et fiscale. Nous vous accompagnons dans cette démarche, pour, selon votre profil, vos objectifs et vos besoins, définir avec vous, les solutions les plus adaptées.
Connaître votre Patrimoine
Comment gérer votre Patrimoine ?
Chez LG Courtage,
Avant de vous préconiser un placement financier. Nos conseillers réalisent un bilan complet de votre patrimoine, analysant chacune de ses composantes : immobilier, financier, juridique, fiscal et matrimonial. Nous prenons également en compte vos objectifs:
– réduire vos impôts, préparer votre retraite, faire fructifier votre argent…
– pour au final déterminer les choix d’épargne et d’investissement les plus adaptés et faire évoluer vos avoirs financiers.
Expertises
RÉGLEMENTATION
Le Conseiller s’engage à respecter la déontologie du métier et les règles de bonne conduite du Code monétaire et financiers. En s’y engageant c’est une Source de professionnalisme, de respect de la confidentialité et d’une expérience attestée.
MÉTHODOLOGIE
Identification de vos objectifs
Analyse de la situation
Présentation des solutions
Mise en place de la stratégie
Suivi des investissements
RÉMUNÉRATION
Notre rémunération se présente sous forme d’honoraires pour la prestation de conseil et de suivi patrimonial. Ainsi qu’une rémunération perçue de la part des établissements au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
À chaque étape de notre relation, nous vous informons de la rémunération perçue par chacun des intervenants.
Notre Expert Patrimoine
Ma priorité : optimiser votre patrimoine, votre fiscalité, vos revenus et préparer votre succession.
