Votre patrimoine financier peut être composé de différents supports (Livret, PEL, assurance-vie, compte titres…). Nous les analysons en fonction de votre profil de risque, de votre horizon de placement et de la composition globale de votre patrimoine.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire en termes d’allocation d’actif et de sélection d’investissements adaptés à la stratégie définie en amont.
Une diversification avec un avantage fiscal peut être proposée via des fonds spécialisés.
EXPERTISE
Prendre en compte la fiscalité des revenus de son patrimoine, pour évaluer les perspectives réelles de rendement.
Quelle que soit la nature de vos revenus, revenus d’activité, revenus financiers ou immobiliers, LG Courtage vous accompagne dans l’optimisation de votre fiscalité :
- Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA…
- Immobilier de rapport : en direct ou en SCPI, droit commun, dispositif Malraux, Monument Historique, Pinel…
- Recherche et mise en œuvre de solutions adaptées à vos objectifs.
Évaluer les conséquences fiscales d’une transmission…
L’anticipation, le maître mot pour une transmission réussie…
Élaborer ensemble une stratégie pour optimiser la transmission de votre patrimoine, de votre vivant et/ou à votre décès.